윈텍 주가 전망과 동박필름 호재, 최대 주주 이슈 정리

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윈텍(119650)은 어떤기업일까요?

윈텍(119650)은 1999년 3월 설립되어 디스플레이 검사, 마이크로 칩 검사, 필름 검사 장비 제작을 주업종으로 영위하고 있으며 반도체 시장에서의 레이저 제어 기술 노하우를 응용한 다양한 생산 장비 제조와 2차전치에 사용되는 동박 필름 검사를 위한 고속 라인 카메라를 이용한 필름의 불량 검출 장치를 제작하고 있습니다.

 

최근 뉴스 정리

윈텍은 현재 최대주주 경영권 이슈로 인해 고점대비 많은 하락을 이어오다가 2차 전지 동박 공급 기업 SK넥실리스가 테슬라에 1조원 규모의 공급 계약 체결을 앞두고 있다는 소식이 알려지면 동박 검사 장비 전문 기업인 원텍이 주목을 받고 있습니다. 하지만 윈텍의 최대주주 변경과 관련하여 복잡한 양상을 보이고 있습니다. 한번 같이 알아보실까요?

20여년간 이어오던 지배구조에서 기존 대주주가 경영권 매각을 위한 최초 3월 14일에 주식 양수도 계약을 체결하였는데요. 문제는 여기서부터 시작됩니다. 기존 최대 주주 이오테크닉스에서 스페이셜바이오테크놀러지로 경영권 매각을 진행하는 도중 잔금 지급일이 변경되는가 하면 4월 10일에는 트윈픽스코퍼레이션과 토이랜드 대상 최대 주주 물량을 장외매도(100만주)하면서 사실상 모든 지분을 매각하고 경영권을 완전 매각하였습니다.

하지만 바이오 사업의 진출을 선언하며 인수했던 스페이셜바이오테크놀러지는 경영 참여 10일만에 클라우스홀딩스 대상으로 장외매도(70만주)를 하며 90억원의 시세차익을 거두며 많은 지분을 처분하며 일명 '먹튀'를 한 상황입니다. 이로 인해 2대 주주였던 토이랜드가 최대 주주가 되며 사실상 경영 컨설팅 사업을 영위하는 토이랜드 입장에서는 향후 사업에 대한 방향성을 잃는 것이 아니냐는 우려가 재기되고 있는 상황입니다. 그럼 말도 많은 탈도 많은 윈텍의 기업 정보 분석을 알아보겠습니다.

기업 매출 분석

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	168억원	199억원	112억원	154억원	203억원
매출액 증가율	26.56%	18.53%	-43.64%	37.06%	31.57%
영업이익	23억원	25억원	2억원	6억원	18억원
영업이익 증가율	102.27%	8.35%	-91.02%	162.72%	211.76%
ROA	11.99	10.87	-7.72	2.85	6.64
ROE	16.62	15.49	-9.35	3.23	8.08

주요 제품 및 서비스

품목	구체적용도	매출액(단위:천원)	비율(단위:%)
디스플레이 검사(LI사업부)	BONDER	2,918,390	14.4
칩 검사(CI사업부)	MLCC외관검사	15,416,172	76.1
필름 검사(FI사업부)	필름 검사기	1,934,500	9.5
합계		20,269,062	100.0

윈텍은 머신비전 및 화상 처리를 통한 전자 부품, 디스플레이, 필름 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하며 컨덴서, 인덕터, 저항 등의 마이크로 칩의 정상적인 패널 위치와 부품 부착 상태를 검사하는 디스플레이 검사기, 이차 전지에 사용되는 동박필름의 외관을 검사하는 필름 검사기를 주력으로 하고 있습니다.

1. CI 사업부

CI사업부는 디스플레이 검사 장비를 통해 MLCC, Chip Resistor 등 미세한 마이크로 칩과 수동 부품의 외관상태를 검사하는 장치로 분당 최대 8000개 정도를 고속 검사할 수 있으며 칩의 화상을 분석하여 불량을 판별해 내는 비전제어 및 화상처리 기술이 핵심입니다.

 

2. LI 사업부

LI 사업부의 디스플레이 검사장비는 LCD/OLED 패널의 PCB 회로 기판 또는 전극 필름을 보다 정밀하게 측정하여 부착하며 불량률을 최소화 하는 제품입니다. 고해상도 카메라를 이용하여 정밀 부착을 위한 보정값을 계산하는 것이 핵심 기술입니다.

 

3.FI 사업부

FI 사업부의 주요 제품인 필름 검사기는 이차전지에 사용되는 동박 필름 검사를 위해 고속 라인 카메라를 이용하여 필름의 작은 불량을 검출하는 장치입니다. 동박 필름은 원재료인 동을 액체 상태로 용해 시키고 전기적 반응을 통해 얇은 필름 형태로 동박을 얻습니다. 최근에 이차전지의 안정성 확보가 주요 이슈로 대두됨에 따라 동박의 뚜게가 극박화되고 이에 따른 동박 필름 제조사의 품질관리 이력 제출 요구하는 수요가 증가하고 있습니다.

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
(주)이오테크닉스	최대주주	7,249,574	39.2
윤한종	특수관계자	1,449,914	7.8
김동현	특수관계자	1,449,914	7.8
허민석	특수관계자	1,449,914	7.8
류득현	특수관계자	1,449,914	7.8

위의 대주주 현황은 작년 기말 기준으로 작성되었으며 2023년 이오테크닉스의 지분 매각으로 인해 최대 주주가 변경되었습니다. 자세한 내용은 해당 글의 서두에 설명과 하단의 뉴스 링크 등을 참조하시면 투자에 많은 도움이 될 거 같습니다.

배당내용

배당 이력 없음

연결대상회사 현황

연결대상 종속회사 없음

종목 컨센서스

증권사 투자 의견 리포트 없음

차트

좌측: 윈텍 일봉 차트 / 우측: 윈텍 주봉 차트

윈텍의 일봉차트를 보면 전고점 9300원을 기점으로 오너십 리스크가 터지면서 2875원까지 하락하며 1/3로 주가가 급락한 모습을 볼 수 있습니다. 현재 동박 필름과 관련한 호재로 인해 조금은 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 주봉차트 또한 급등 이후에 급락세를 보이고 있는 모습인데요.

단기간의 최대 주주 변경과 장외매도와 신규 최대 주주의 단기 매도와 시세 차익 등으로 현재 최대주주의 구심점을 잡지 못하고 있는 상황이기에 동박 필름의 호재에도 주가가 회복하기까지는 많은 시간이 필요해 보이며 가장 중요한 최대 주주의 정착으로 안정적인 경영을 유지하는 것이 주가 회복 및 상승 흐름에 중요한 요소가 될 것으로 보여집니다. 

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