삼화전기 주가 정보 분석 및 기업 정보

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삼화전기(009470)은 어떤기업일까요?

삼화전기(009470)는 1973년 충북 청주를 소재로 설립되어 각종 콘덴서의 연구, 개발, 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다. 콘덴서는 크게 제품의 특성별로 전해콘덴서, 전기이중층 콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등의 제품군으로 분류됩니다.

 

상승 이유

삼화전기는 최근 페라이트 관련주로 주목받으며 페라이트 관련주 중 가장 큰 상승율을 보였습니다. 하지만 산이 높은 만큼 하락의 골도 깊어 이틀 연속 큰 하락으로 상승분을 반납하고 있습니다. 테슬라의 전기차 신형 모델에 희토류 대신 페라이트 전기 모터를 적용하겠다는 소식으로 페라이트 관련주들은 당분간은 상승 호재로서의 재료로 유효한 상황입니다.

또한 삼화전기는 기본적 분석 측면에서도 재무재표와 실적이 양호한 흐름을 이어나가고 있기 때문에 거래량 증가로 인한 변동성이 확대되어 보수적인 접근이 필요해 보이지만 추후 페라이트 상승 재료는 아직 유효한 상황이라고 볼 수 있습니다. 그럼 삼화전기의 기업 정보와 매출 등을 한번 살펴보겠습니다.

기업 매출 분석

 

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2047억원	1951억원	1993억원	2471억원	2391억원
매출액 증가율	-1.15%	-4.68%	2.16%	23.98%	-3.23%
영업이익	70억원	51억원	58억원	218억원	136억원
영업이익 증가율	-18.03%	-27.34%	14.31%	273.71%	-37.46%
ROA	5.36	2.82	4.41	10.46	7.24
ROE	12.77	5.93	8.96	20.01	12.26

주요 제품 및 서비스

품목	구체적용도	매출액(단위:천원)	비율(단위:%)
전해콘덴서 외	민생, 산업, 측정용 기기	157,542,553	62.3
콘덴서 및 자재외	민생, 산업, 측정용 기기	81,505,914	34.1
환불부채의 변동	-	64,267	0.1
합계		239,112,734	100.0

 

1. 전해콘덴서

전해 콘덴서는 전통적인 콘덴서 부품 소자로 우리 일상 생활에 아주 많이 사용되는 소자입니다. 냉장고와 에어컨 실외기 등에도 사용되며 백색 가전 제품 및 스마트폰, 태블릿, TV 등에 사용됩니다.

 

2. 전기이중층 콘덴서(EDLC)

전기이중층 콘덴서(EDLC)는 2개의 유전체 층 사이에 철연체를 끼워 넣은 구조이며 축전 용량 및 주파수 특성이 우수하며 환경 친화적인 활성탄 전극을 사용하고 기존 전해 콘덴서에 비해 높은 에너지 밀도와 리튬 이차 전지에 비해 높은 츨력 밀도와 충방전 효율을 가지게 되어 전기차 분야에 많이 사용됩니다.

 

3. 칩전해 콘덴서

칩전해 콘덴서는 기존 전해 콘덴서와 용량, 전압 등의 특성은 동일하게 유지하면서 제품의 크기를 30%이상 줄인 부품 소자이며 생활가전 및 IT 기기들이 소형화 경량화 됨에 따라 많이 사용되고 있습니다.

 

4. 하이브리드콘덴서

하이브리드콘덴서는 기존의 탄탈 커패시터, 고체 커패시터, 전해 커패시터의 특성과 장단점을 보완하여 만든 부품 소자입니다. 이로 인해 높은 주파수, 온도 특성 및 고용량과 고효율 충방전이 가능하게 되어 BLCD 모터를 사용하는 가전제품, 통신 중계기(5G 중계기), 의료기기, 감시 카메라, 친환경 자동차 등에 많이 사용되고 있습니다.

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
오영주	최대주주	1,356,580	20.51
오영호	최대주주의 동생	166,280	2.51
삼화콘덴서공업(주)	관계회사	165,780	2.51

배당내용

 

	2020년	2021년	2022년
주당 현금배당금	100원	300원	300원
현금 배당수익율	0.5%	1.0%	2.1%
현금 배당성향	15.7%	14.1%	18.6%

삼화전기는 주주이익 극대화를 위해 회사 이익 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있으며 사업에 관한 투자와 적정 수준의 현금 확보를 우선적으로 달성 후 현금 배당을 실시하고 있습니다. 삼화전기는 연속 25회 결산 배당을 실시하였고 최근 3년간 배당 수익률은 1.2%입니다. 중소기업과 성장주로 분류되는 기업임에도 꽤 괜찮은 배당 정책을 실시하고 있습니다.

연결대상회사 현황

회사명	주요사업	설립일	자산(단위:백만원)
TIANJIN SAMHWA ELECTRIC	콘덴서 제조	1993년 6월	56,463
삼화텍콤 주식회사	판매	1978년 6월	9,005
PT.SAMWHA INDONESIA	제조	1991년 5월	4,827

주요 고객사

삼화전기는 신사업 분야인 전기차와 5G 통신시장을 타켓팅하여 매출 증대를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.

완성차 분야 업체의 주요 고객사 현대, 기아차, 현대모비스, GM, 폭스바겐 등이 있으며 가전 제품군은 LG전자 등이 있습니다. 5G 통신 분야는 삼성네트웍스, KMW 등이 있습니다.

 

종목 컨센서스

증권사 투자 의견 리포트 없음

차트

좌측: 삼화전기 일봉 차트 / 우측: 삼화전기 주봉 차

삼화전기의 일봉 차트를 보면 단기간 급상승으로 인한 오버슈팅이 나오면서 큰 조정을 받는 모습을 보이고 있습니다. 이후 다시 반등을 시도하고 있는데요. 워낙 단기간의 급등으로 인한 조정이지만 여기서 그대로 다시 이전 하락 밴드까지 쉽게 밀리지는 않을 것으로 보여집니다.

주봉 차트를 보면 전고점 38200원을 기점으로 지속적인 장기 하락 기간을 수렴하며 반등을 하였는데요. 페라이트 호재로 인해 너무 급하게 치고 올라간 것이 조금 아쉽지만 페라이트 호재는 단기간에 단발성으로 끝날 재료는 아니기에 거래량을 동반한 지속적인 상승도 기대해 볼 수 있습니다.

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