대원화성 주가 전망 및 기업 정보

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대원화성(024890)은 어떤기업일까요?

대원화성(024890)은 1974년 5월에 설립되어 1997년 10월 한국거래소에 상장되었습니다. 주요 사업으로는 신발용, 볼용, 차량 내장재용 합성피혁을 제조 판매하고 있습니다. 이외에도 지배기업에서 벽지를 제조 판매를 하고 있으며 일부 종속 회사에서 폴리우레탄 합성피혁 가공 과정에서 나오는 DMF유기화학 용제를 정제 가공하여 판매하고 있습니다.

 

상승 이유

대원화성은 G7 정상회담 관련 캐나다 총리와의 정상회담 소식이 전해지며 상한가를 기록중입니다. 대원화성은 2007년 6월 캐나다 몰리브덴 광산개발 프로젝트의 옵션 계약 지분 인수에 대한 계약을 체결하였으며 2008년 1월 옵션행사 지분 21%를 확보하였습니다. 투자 금액은 18억원인 것으로 알려져있습니다. 또한 몰리브덴 국제 가격이 지속적으로 상승하고 있으며 중국의 희귀금속 수출 금지 조치를 검토 중에 있어 희토류와 함께 광물 자원 무기화와 연결되며 상승세를 이어가고 있습니다.

기업 매출 분석

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1146억원	1331억원	1088억원	1133억원	1468억원
매출액 증가율	-3.17%	16.07%	-18.24%	4.18%	29.53%
영업이익	36억원	83억원	3억원	-84억원	-74억원
ROA	0.87	4.59	-1.68	-5.27	-7.21
ROE	1.49	7.68	-2.81	-9.53	-14.42

주요 제품 및 서비스

품목	구체적용도	매출액(단위:백만원)	비율(단위:%)
벽지	내장마감재	4,333	2.95
합성피혁	신발/볼용/의류용/자동차 외	136,212	92.79
정제	R.DMF	6269	4.26
합계		146,805	100.0

1. 벽지사업

국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문 기업과 4~5개의 중규모 업체 및 수십여개의 소기업들로 구성되어 있으며 대규모 기업이 전체 시장의 80%이상의 시장 점유율을 차지하며 고가제품(실크제품 및 기능성 제품)과 저가 제품(종이류)으로 점차 양극화가 심화되고 있습니다. 하지만 최근 몇년간 경기 침제로 인해 저가 벽지 시장의 비중이 커졌으며 이에 따라 매출이 하락하고 있어 향후 부동산 경기 위축과 내수 경기 침체 등으로 지속적인 매출 하락의 우려가 있습니다.

2. 합성피혁 사업

피혁은 크게 천연피혁과 합성피혁으로 구분되며 천연피혁의 경우 동물보호 운동과 천연가죽 공급이 제한적이며 가격 또한 상승 추세에 있습니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성 피혁과 PVC 합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC 사용을 금지하는 추세입니다. 따라서 폴리우레탄 합성 피혁의 급성장이 예상되며 천연피혁 대비 대량 생산, 다양한 색상과 패턴, 방수성, 경량화, 보관성이 뛰어나 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

3. 정제 사업

정제사업 부문은 합성 피혁 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 사업으로 합성피혁시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 폐DMF 정제 처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사업으로 영업 분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
강동엽	최대주주	4,849,506	11.76
강상엽	특수관계인	4,060,830	9.84
강기엽	특수관계인	4,060,830	9.84
강수창	특수관계인	2,427,447	5.88

배당내용

최근 5년간 배당 중 2019년~2020년에 주당 10원씩 배당 지급함

연결대상회사 현황

회사명	주요사업	설립일	자산(단위:천원)
Daewon Chemical Vina	합성피혁	2006년 10월	39,804,355
Yaneheng Dafeng Dae won	합성피혁	2016년 2월	264,107
PT.Daewon Eco Indonesia	합성피혁	2018년 9월	3,857,238

주요 고객사

대원화성은 다양한 국내외 주요 고객사를 보유하고 있습니다. 주요 고객사는 아래와 같습니다.

 

합성 피혁 원단을 신발용으로 나이키, 아디다스 등에 납품하며 볼용으로는 Wilson, Spalding 등 세계적인 스포츠용품 메이커들에 공급하고 있으며 국내 자동차 메이커사의 내장재로 자동차용합성피혁을 납품하고 있습니다.

경쟁 업체

대원화성의 주요 경쟁업체로는  벽지 사업 부문에서는 LG 하우시스, 신한 벽지, 개나리 벽지등이 있으며 합성피혁 사업 부문으로는 덕성, 백산, 정산Int가 있습니다. 정제 사업의 경우 한원 정밀, 대우, 덕성, 코오롱 등이 있으며 대원화성의 정제사업 분야 시장 점유율은 2021년 기준 37%로 가장 높습니다.

종목 컨센서스

증권사 투자 의견 리포트 없음

차트

좌측: 대원화성 일봉 차트 / 우측: 대원화성 주봉 차트

대원화성의 일봉 차트를 살펴보면 2,060원 저점 구간을 기준으로 반등을 시도하며 거래량과 상승세를 유지하고 있습니다. 다만 장기이평선의 정배열되기까지는 상승추세를 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다. 주봉차트는 확실한 바닥 지지 구간 확인과 함께 반등 시작 구간에 있습니다. 하지만 20일선과 60일선이 아직 하방을 향해 있기 때문에 아직 지속적인 상승과 반등을 확신할 수 없는 상황입니다.

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